Desde hace más de una década, dos grandes compañías de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, han fijado no sólo sus tarifas de acceso -los costos asociados a un pago con tarjeta de crédito o débito que se encauza a través de su red- sino las tasas de intercambio que los comerciantes pagan a los emisores de las tarjetas de crédito y débito con las que los estadounidenses realizan sus transacciones. En ese marco actual, casi dos veces al año, todos los años, estas dos compañías de tarjetas han instituido cambios en las tasas que casi siempre conducen a un aumento de los costos de los comerciantes. La Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2022, un proyecto de ley bipartidista, busca ponerle freno al aumento de esas tarifas.
Las más importantes asociaciones que representan al sector minorista en EEUU expresaron su apoyo al proyecto de ley que busca llevar la competencia al mercado de las tarjetas de crédito y reducir los costos de aceptación para los comerciantes y los consumidores.
La legislación, presentada por los senadores estadounidenses Dick Durbin (D-IL) y Roger Marshall (R-KS), exige que las tarjetas de crédito emitidas por los mayores bancos estadounidenses puedan ser procesadas a través de al menos dos redes de pago con tarjeta no afiliadas, y que los comerciantes puedan decidir cuál utilizar.
«Las tasas asociadas a la aceptación de pagos con tarjeta de crédito son uno de los costos más elevados de la actividad comercial de muchos comerciantes estadounidenses, incluidos los supermercadoss comunitarios independientes. Estas «tasas de transferencia» tienen un impacto directo en las operaciones de nuestros miembros y en la viabilidad de sus negocios», dijo Greg Ferrara, presidente y director general de la National Grocers Association. «Los supermercados competitivos obtienen un margen de beneficio neto del 1% en un buen año. Lamentablemente, no vemos el mismo nivel de competitividad en el mercado de las tarjetas de crédito, por lo que las comisiones de las tarjetas de crédito aumentan anualmente sin que las fuerzas del mercado libre reduzcan los costos».
Los comercios de Estados Unidos pagan las comisiones por uso de tarjetas más altas del mundo industrializado, según la NGA. Los bancos y las compañías de tarjetas se llevan más del 2% de la transacción cada vez que se utiliza una tarjeta de crédito para hacer una compra. En 2021, las tarifas de procesamiento de tarjetas de los comerciantes ascendieron a $137,800 millones, según el Informe Nilson, lo que supone un aumento de más del 112% respecto a la década anterior.
Por su parte, la organización FMI – el Food Industry Association, expresó su apoyo a la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito bipartidista. La Directora de Políticas Públicas y Vicepresidenta Senior de Relaciones Gubernamentales del FMI, Jennifer Hatcher, dijo que «el FMI apoya firmemente esta legislación para llevar la competencia y la transparencia al mercado de las tarjetas de crédito exigiendo más de una opción de red para enrutar los datos financieros en una tarjeta de crédito, al igual que la mayoría de las ciudades tienen más de una carretera que conduce a la ciudad. Exigir más de una red de enrutamiento reduciría el coste de las tasas de transferencia, aumentaría la transparencia para los minoristas que aceptan pagos con tarjeta de crédito y fomentaría la competencia en servicios innovadores y protección contra el fraude».
Si el proyecto de ley es aprobado, Visa y Mastercard no podrían procesar las transacciones de la otra, y las redes de débito que poseen -Interlink de Visa y Maestro de Mastercard- no podrían ser la segunda red. La medida sólo se aplicaría a los bancos con $100,000 millones o más en activos y no tendría ningún efecto sobre los bancos comunitarios locales o las pequeñas cooperativas de crédito.
Según la consultora de pagos CMSPI, al añadir competencia al procesamiento de las transacciones con tarjeta de crédito, los minoristas y sus clientes podrían ahorrar en última instancia $11,000 millones al año o más.
La National Retail Federation también respaldó el proyecto de ley bipartidista afirmando que pondría fin a las prácticas que bloquean la competencia en el sector de los pagos y aumentan los costos para minoristas y consumidores.
«La posibilidad de elegir la ruta ha ahorrado a los minoristas y a sus clientes miles de millones en el mercado de las tarjetas de débito y puede hacer aún más en el mercado de las tarjetas de crédito, que es mucho más amplio. Se trata de un paso de gigante para conseguir la transparencia y la competencia que los minoristas han buscado durante años», dijo el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales, Banca y Servicios Financieros de la NRF, Leon Buck.
Las comisiones por el uso de tarjetas se encuentran entre los costos más altos de los comercios, después de la mano de obra, y elevan los precios pagados por los consumidores, lo que supone unos $900 al año para la familia media.
«Las comisiones sobre el uso de las tarjetas de crédito han hecho subir los precios que pagan los consumidores estadounidenses durante décadas, pero son especialmente gravosas en medio de la inflación casi récord a la que se enfrentan las familias hoy en día», dijo Buck. «Estas comisiones suponen un porcentaje de la transacción, por lo que se llevan aún más del bolsillo de los minoristas y de los consumidores cuando los precios suben. Son un factor importante de la inflación, pero que podría minimizarse si el sector de las tarjetas compitiera igual que otros negocios», concluyó Buck.