Retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) les costaría a los minoristas y consumidores en EEUU hasta $16 mil millones al año y provocaría la pérdida de 128,000 empleos relacionados con las ventas minoristas en los próximos tres años, según un estudio de la firma AT Kearney, publicado el lunes. Los negocios hispanos en la industria de alimentos son los que más sufrirían según los especialistas.
El estudio fue preparado para la National Retail Federation (NRF), la Retail Industry Leaders Association y el Food Marketing Institute.
«Se han logrado avances limitados y las personas cercanas a las negociaciones ven que es una posibilidad real que las partes no lleguen a un acuerdo», dijo a Abasto, Johan Gott, director de estrategia y consultoría de gestión A.T. Práctica de capital privado de Kearney y coautor del estudio.
En 2017, los minoristas importaron de México mercancías por valor de $128 mil millones y de Canadá $54 mil millones, según el estudio. El TLCAN ha liberado de aranceles a la mayoría de esos bienes, desde que entró en vigor en 1994.
El estudio concluye que retirarse del TLCAN causaría la imposición de $5,300 millones de dólares en aranceles anuales a las importaciones minoristas, que probablemente se trasladarían a los consumidores en forma de precios más altos en los productos.
Abasto le preguntó a Gott cuál sería el impacto para las empresas hispanas en la industria alimentaria, si las negociaciones fracasan.
«Podemos esperar que la terminación del TLCAN tenga un impacto desproporcionado en las empresas hispanas de alimentos. Ya para una canasta de compras genérica, los alimentos y bebidas originarios de México son el principal impulsor de los aumentos de los costos minoristas en un escenario de terminación del TLCAN. Esto se debe a la dependencia estadounidense de México como fuente de productos frescos. Para los productos hispanos, México debería ser un país fuente aún más importante y eso significaría una exposición aún mayor «, dijo Gott.
Los alimentos y bebidas que se venden en las tiendas de comestibles verán el mayor impacto con $2,700 millones en aranceles, seguidos por indumentaria y calzado con $501 millones, productos electrónicos y electrodomésticos con $390 millones, artículos para el hogar, $498 millones y autopartes, $240 millones.
El resto provendría de los costos «fluidos» de las tarifas impuestas a otras industrias que aumentarían los costos de los minoristas en servicios como el transporte.
«Hay mucho en juego para los minoristas, trabajadores y consumidores estadounidenses a medida que la administración reanuda las negociaciones del TLCAN», dijo el presidente y gerente general del NRF, Matthew Shay.
«Está claro que el TLCAN debe modernizarse, pero no podemos perder de vista el hecho de que este acuerdo ayuda a garantizar que las familias estadounidenses tengan acceso a los productos que necesitan a precios que puedan pagar. Como muestra tenemos este informe, retirarse del TLCAN pondría en peligro un sinnúmero de empleos en EEUU y obligaría a los consumidores a pagar más por productos de uso cotidiano como comestibles y blue jeans», agregó Shay.
Los minoristas se enfrentarían a dos opciones si Estados Unidos deja el TLCAN: absorber los costos más altos o pasarlos a los consumidores. Si intentan absorberlos, el impacto de las nuevas tarifas podría causar un daño significativo a los minoristas, que operan con bajos márgenes, en particular en el negocio de abarrotes.
El sector minorista de alimentos y bebidas en EEUU generó ganancias operativas totales de $20 mil millones en 2017, a partir de ventas de $719 mil millones, un margen operativo de 2.8%. Se pagaron impuestos de $5 mil millones sobre estas ganancias, lo que implica una tasa impositiva efectiva del 25%.
Los $2,700 millones adicionales en costos que surgen de las nuevas tarifas en esta industria equivaldrían a un aumento en la tasa impositiva efectiva del 25% al 35%, lo que equivale a un aumento de la tarifa del 10%.
Incluso con los aranceles pasados, los minoristas verían un impacto de $10,500 millones en sus ganancias, según el informe. Es probable que los minoristas dejen 68,000 puestos vacantes en los próximos tres años y se perderán otros 60,000 empleos respaldados por la industria minorista.
Productos que nos gustan y el precio que tendremos que pagar por ellos sin el TLCAN
Chocolate
Estados Unidos consume $18 mil millones en chocolates cada año, el 20% de todo el chocolate que se consume en el mundo anualmente. Para mantenerse al día con este goloso gigante, los minoristas estadounidenses importan $2 mil millones de este tipo de dulces de Canadá y México.
El 50% proviene de plantas canadienses de compañías como Ferrero, Storck, Lindt, Barry Callebaut y Mondelez, y el 20% proviene de México.
Sin el TLCAN, el 10% de todo el chocolate consumido en Estados Unidos sería afectado por los aranceles, con un costo total de $261 millones anuales. Solo para el Día de San Valentín, cuando se produce el 5% de todas las ventas de chocolates, las nuevas tarifas podrían costar a los consumidores estadounidenses $13 millones adicionales.
Espárragos
Los minoristas de EEUU usualmente importan espárragos de México, que produce el 55% ($426 millones) del producto para las tiendas de EEUU.
El espárrago es un cultivo que requiere mucha mano de obra y los costos de producción en México lo han hecho asequible para los compradores estadounidenses y es una ventaja competitiva para México. Sin el TLCAN, los espárragos enfrentarían tarifas de Nación Más Favorecida (MFN) de 5 a 21.3% para los productos provenientes de México, lo que resulta en un promedio de $50 millones en costos más altos cada año para este único vegetal.
Otros productos agrícolas
En cuanto a los productos agrícolas en general, los minoristas que ofrecen frutas y verduras se verán obligados a tomar decisiones difíciles para escoger muchos artículos. Su reacción más probable será cobrar precios significativamente más altos, especialmente en los meses de invierno cuando la producción nacional no es factible.
Entre los artículos importados de México, la tasa arancelaria de los espárragos lo llevaría de $2.48 por libra, basado en un precio promedio compuesto para el vegetal en estados seleccionados, a $3.01 por libra, basado en importaciones minoristas anuales de $426 millones.
El precio de una sandía aumentaría de $4.88 a $ 5.71, por las importaciones anuales de $248 millones. Los aguacates pasarían de $3.26 por libra a $3.42 por las importaciones anuales de $ 2,300 millones.
Los tomates, que los minoristas importan a una tasa de $1,200 millones anuales, verían subir su precio de $ 2.24 a $2.29 por libra. El brócoli, importado a una tasa de $248 millones cada año, aumentaría de $3.31 a $3.97 por libra. Y los pepinos, importados a una tasa de $463 millones, serían afectados por un arancel, aumentando el precio de este producto favorito en las ensaladas de $0.63 a $0.66 por pepino.
Durante un solo viaje de compras, una canasta llena de estas frutas y verduras pasaría de $16.80 a $19.06 durante los meses de invierno, un aumento del 13%.
«Este informe ayuda a ilustrar cómo, gracias en parte a nuestro comercio ampliado con México y Canadá, los compradores de comestibles en EEUU pueden pasear por la sección de productos agrícolas en enero y llevarse los vegetales para comérselos como si fuera un día de junio», dijo Leslie G. Sarasin, presidente y CEO del Food Marketing Institute.
«Los clientes están acostumbrados a este tipo de acceso a productos frescos y lo demandan cada vez más en sus esfuerzos por tomar decisiones saludables. La calidad, consistencia y asequibilidad que surge de la interconexión de nuestras tres economías ayuda a garantizar que los estadounidenses tengan las opciones de alimentos más abundantes, seguras, saludables y rentables del mundo,» concluyó Sarasin.
Con información de BUSINESS WIRE.